6月瓶装葡萄酒进口同比下降18.7%

2016-07-29 12:12 WBO葡萄酒商业观察

文 | WBO杨征建

     

以下是WBO刚从中国食品土畜产进出口商会了解到的最新数据：

 

  • 2016年6月我国酒类进口金额3.9亿美元，同比增长5.66%。其中，瓶装葡萄酒仍占据进口酒类排行榜首位，进口金额1.6亿美元，同比下降18.7%。

 

  • 2016年1—6月，我国酒类进口金额21.8亿美元，同比增长34%，其中排名第一的是瓶装葡萄酒，进口金额11.1亿美元，同比增长29.5%；瓶装葡萄酒的进口均价5.0美元/升，同比上涨4.3%。

 

显然，这个最新数据和微信朋友圈充斥的各种版本数据是不符的，一些数据甚至称上半年进口葡萄酒增长50-60%之多。

 

WBO早就关注到网络上有一些数据，但并未急于在第一时间抢发这些数据，而是开展了核实工作。

 

WBO专门致电中国食品土畜产进出口商会酒类进出口商分会秘书长王旭伟，他表示：协会会在本周五公布数据，一切以协会数据为准。当然，WBO也提前获取了中国食品土畜产进出口商会酒类进出口商分部分数据。

 

据协会工作人员介绍，进出口商分会的数据来源于中国海关，并获得海关授权，海关为协会开设了专门网络查询端口。

 

为此，笔者将近日收集到的几个数据做了一番对比。

 

  • 表一  2016年1-6月进口葡萄酒总量（含散装）
     

 

 WBO热评 ：第一项来源显示进口葡萄酒超过54.6%的数量增幅和66.5%的金额增幅非常可疑，要知道拉动整个进口葡萄酒增长的是瓶装酒（2015年散装酒进口金额仅为瓶装酒的1/19），而土畜产数据显示今年1-6月瓶装酒的金额增幅仅仅为29.5%，除非散装酒进口量价天量增长，否则不可能拉动大盘剧增。所有，笔者预估今年进口葡萄酒数量和金额总体增幅是前高后低，到年底以20%左右结束。

 

 

  • 表二  瓶装酒数量、金额

 

 

 WBO热评 ：第一、第二项来源的56%涨幅过于靓丽，土畜产数据显示六月份瓶装葡萄酒进口金额同比下降18.7%（见文后附录），三者对比，第一、第二项来源的高增长数据有点不合逻辑。

 

  • 表三  起泡酒数量、金额

 

 

 WBO热评：起泡酒经历了一个高潮，但是自2015年以后就一直处于下滑阶段，其原因有两个：第一、渠道库存大，导致进口商在2015年和2016年谨慎进货。第二，2014年起泡酒过热时期，进口起泡酒鱼龙混杂，多数起泡酒品质较低，伤害了消费者对起泡酒刚刚兴起的热情，导致阶段性需求萎缩。

 

  • 表四 升单价比较


 

 WBO热评：前两年的升单价持续下跌形势有所变化，进口商开始不只追求低价，也开始注意品质，再加上欧盟、智利产酒国餐酒出口价格上涨，因此升单价开始回升。

 

虽然进口升单价上升，再加上一段时间以来，美元汇率处于上升区间，进口商成本在上升，但是实际上大多数进口商都不敢上调出货价，而采用内部消化的方法化解成本，如某年进口量过千万瓶的法国品牌，过去不出VDCE的酒款，今年也开始大量推出VDCE的酒款。

 

对于只做贸易不做品牌、不做服务的进口商而言，对下游经销商完全没有掌控力，仅仅靠价格战取得的市场地位不稳固。有酒商认为“现在是谁涨价谁丢市场份额。”目前能够出量的都是低端或中低端酒，竞争更激烈了，越大的经销商、渠道越宽的经销商越能感受到这个压力。现在经销商对价格非常敏感，常常是一元钱（指瓶单价）决定胜负。”从这个角度上来说，整体升单价虽有小幅上涨，在市场实际执行中，能够有底气涨价的进口商并不多。

 

 行业需要数据，更需要靠谱数据
 

对于从业者而言，宏观基本面的飘红，总是一个值得鼓舞的消息，可以在销售淡季里起到提振行业信心的效果，然而对于从业者而言，看数据不是看热闹，而是为了服务于自己的生意，因此数据的可靠性不可不查，如果运用错误的数据来指导经营，会发生什么后果就可想而知了。

 

笔者通过电话调查和市场走访，直观的感觉到市场的现状是并非如同上述媒体的数据乐观。进口葡萄酒市场现状可以概括为：进口量和消费量增幅不同步，酒商出货量低迷，市场份额在迅速向领先者集中。一位葡萄酒商不久前向笔者透露他的预判：今年可能是龙头企业能够挺住，因为靠规模取胜，部分优秀企业市场占有率还会上升。不少中型企业日子会难过，会压缩各项费用寻求过冬，小型企业面临较大压力，会寻求转型为特色或服务模式，不能适应的或许就只有退出行业了。

 

附：中国食品土畜产进出口商会进出口酒商分会最新数据

 

2016年6月当月数据

 

据海关统计，2016年6月我国酒类进口金额3.9亿美元，同比增长5.66%。其中，瓶装葡萄酒仍占据进口酒类排行榜首位，进口金额1.6亿美元，同比下降18.7%。瓶装葡萄酒进口来源地方面，自法国进口7074万美元，同比下降35.9%；自澳大利亚进口3427万美元，同比下降11.7%；自智利进口1568万美元，同比增长23.2%；自西班牙进口1465万美元，同比增长40.7%；自意大利进口832万美元，同比增长27.2%。

 

2016年1-6月数据

 

2016年1—6月我国酒类进口金额21.8亿美元，同比增长34%，其中排名第一的是瓶装葡萄酒，进口金额11.1亿美元，同比增长29.5%；瓶装葡萄酒的进口均价5.0美元/升，同比上涨4.3%。

 

今年6月，进口酒类市场继续保持增长，但瓶装葡萄酒进口同比出现下滑。从几大瓶装葡萄酒进口来源地来看，法国与澳大利亚出现了一定比例下滑，其他几大来源国则维持了增长。