澳管局：2019年澳大利亚葡萄酒对中国市场出口额增长12%，出口金额下滑17%（点评版）

今天，澳大利亚葡萄酒管理局发布了最新的对华出口数据。

截至2019年12月底的12个月中，澳大利亚葡萄酒对中国市场（包括香港和澳门）的出口额增长 12%，创下12.8亿澳元新高，出口量下滑17%至1.42亿升（等量于1580万箱9升装）。平均出口额增长35%至8.99澳元（每升离岸价）。澳大利亚葡萄酒对中国市场的出口总额及平均出口额双 双创下了年度新高。

与此同时，中国的葡萄酒进口总额有所下降，不过澳大利亚继续领先于法国，巩固了其作为中国第一大葡萄酒进口来源国的地位（见表1）。澳大利亚葡萄酒对中国市场的出口额在2019年持续增长，而法国则延续了2018年的下降趋势。

相比于法国占中国进口葡萄酒总额的29%，澳大利亚则占据了35%。此外，智利是中国进口量最大的葡萄酒进口来源国，不过进口额位居第三，占比14%。超过半数进口到中国的智利葡萄酒是散装葡萄酒，澳大利亚在这一部分的占比仅为15%。

表1: 七大进口来源国对中国的葡萄酒进口额

随着市场对精品澳大利亚葡萄酒的需求日益增长，截至2019年12月底的12个月中，澳大利亚葡萄酒的出口总额增长了3%至29.1亿澳元。

其中，高价值葡萄酒（价格高于10澳元/升）的出口额达到了创纪录的11亿澳元。

澳大利亚葡萄酒管理局首席执行官Andreas Clark说，澳洲葡萄酒行业致力于增长高价位葡萄酒的出口，而现在的数据也表明他们的战略是成功的。

“澳洲葡萄酒公司在我们的出口市场一直非常活跃，而我们的葡萄酒出口额也实现了连续六年的增长。”他说。

2019年12个月的出口总额达到了该年度第二高的数值，而出口量则接近全球经融危机前的水平。（见表2）

平均出口额增长了18%至3.91澳元每升（离岸价），是自2006年以来的最高值。

“出口量的降低在很大程度上是受到低价位葡萄酒出口减少的关系。2018以及2019年较低的葡萄产量，以及并不富裕的库存量，都意味着相对较少的葡萄酒可供于2019年的出口。”Clark 先生说。

“展望 2020 年，我们预计冠状病毒将对葡萄酒的销售产生影响，特别是对中国市场的影响，但现阶段还很难预测影响的程度。我们首先关注的是中国及其他各地区伙伴的健康，在这之后才会考虑其他可能产生的影响。”他说。

表2: 历年澳大利亚葡萄酒的出口总量和总额

WBO点评：

首先，澳大利亚葡萄酒最近几年的品牌化过程是提高对华出口单价和精品葡萄酒创纪录的关键。目前在澳大利亚葡萄酒板块已经形成了一个头部品牌，多个区域性和渠道性品牌的格局。

其次，澳洲部分知名产区前年、去年受到天气影响，产能下降，精品酒涨价也带动了整体金额的上升。

由于受到突如其来疫情的影响，澳大利亚精品葡萄酒的增长短期将受到一定的影响。商业化品牌酒的疫情后的反弹能力或许比小众精品酒更强。

价格细分

与许多主要市场的趋势一致，低价位的澳大利亚葡萄酒出口额呈下降趋势，高价位的则呈现上升趋势（见表3）。

价格低于 2.5 澳元/升（离岸价）的澳洲葡萄酒出口额下降最为明显，降低了 17%至 4.63 亿澳

元。

相反，高价位区间的出口额增长最为强劲，10 澳元/升（离岸价）的出口额增长了 22%，达到了创纪录的 11 亿澳元。从出口额来说，这一部分占据了最大比例，占口总额的三分之一以上，是 2014年该区域数值的三倍多。

另外一个突出的部分是价格区间在 30 澳元或以上（离岸价）的葡萄酒出口额的增长，凸显了市场对澳大利亚最优质葡萄酒日益增长的需求。

WBO点评：

澳大利亚低端葡萄酒在去年退潮，一方面是其低端酒的竞争力不如智利和欧盟餐酒。另一方面中国市场小标签酒的落潮导致需求减少。

官宣中提到的30澳元以上的葡萄酒增长明显，这或许是两个因素造成的，一个是红五星级酒庄主力产品升温较快，中国进口商大量进口所致；其次应该是头部品牌的部分单品市场需求放大，厂家为了应对中国市场的新增需求提价同时提升出口配额。

表3: 不同价格区间的出口额 (百万 澳元 离岸价)

目的地市场

截至2019年12月底，澳大利亚葡萄酒共出口至120个市场。亚洲成为澳大利亚葡萄酒出口额增长的中心。对东北亚的出口额增长11%至13.7亿澳元，对东南亚的出口额增长17%至2亿澳元。

此外，中东地区也出现了增长，涨幅4%至3400万澳元。

出口额最高的五个目的地市场：

• 中国 （包括香港和澳门），增长 12%至 12.8 亿澳元

• 美国，降低 1%至 4.19 亿澳元

• 英国，降低 9%至 3.52 亿澳元

• 加拿大，降低 13%至 1.83 亿澳元

• 新加坡，降低 18%至 1.05 亿澳元

WBO点评：

澳洲葡萄酒的传统市场英国，因为脱欧影响，市场面临不确定性。美国市场由于年轻消费者对葡萄酒消费热情下降，导致本土葡萄酒都面临销售压力，澳洲酒更难以避免冲击。

今后亚洲市场对整个澳大利亚葡萄酒产业中的影响力更加强劲。也意味着更多的酒庄将不得不跟随亚洲特别是中国市场的指挥棒转，在包装、口感、贸易方式上向市场靠拢。虽然疫情对一季度对华出口数据有暂时的影响，但澳洲厂家和品牌无法拒绝中国大市场，将持续投入中国市场，2季度以后出口数据将逐步恢复。