日本威士忌2024年对中国大陆出口额近腰斩，出口美国也大幅下滑
近日，烈酒商业从日本海关获悉，2024年日本威士忌出口全球连续第二年呈现量额的双位数下滑，出口量额下滑幅度分别达到了11.36%、12.8%。
而对中国市场（不含港澳台，以下同）的出口额则下滑接近50%，其从原来的出口第一大市场降为第二，同时出口均价也进一步回落超25%。
01 全球出口连续第二年量额下滑超10%，中国大陆降为第二大出口市场
从日本海关数据来看，2024年日本威士忌全球出口量额分别约为1128万升、436.51亿日元（约合人民币21.47亿元），与去年同期相比分别下滑11.36%、12.8%。
2024年全球前15地区出口量额数据
以出口额为计，其全球前五大市场分别为美国、中国大陆、荷兰、新加坡、法国，出口额分别约为97.62亿日元、66.4亿日元、66.12亿日元、43.79亿日元及26.23亿日元，中国大陆由第一大市场降至第二位，在全球出口总额中占比15.21%。
而以出口量为计，前五大市场分别为美国、韩国、法国、中国大陆、中国台湾，出口量分别约为221.75万升、196.59万升、160.5万升、106.82万升、90.14万升，中国大陆市场位列第四位，在全球出口总量中占比9.47%。
从2024年全年的数据可以明显看出，其全球主要出口地美国、中国大陆、法国、澳大利亚等国家和地区均录得明显的量额大幅下滑。其中美国量额分别下滑21.81%、7.51%；中国大陆量额分别下滑31.17%、49.58%；法国量额分别下滑28.71%、34.34%；澳大利亚量额分别下滑40.3%、35.99%。
尽管如韩国、中国香港、加拿大、泰国等其他主要出口目的地录得了量额的大幅双增，但前述四大出口目的地大幅下滑，仍拖累了其整体出口表现，尤其是出口额排名第二的中国大陆市场。
近10年出口全球量额数据
从日本威士忌近十年的数据来看，其自2017年开始便迎来明显的出口增长，并在2022年达到历史最高峰，其后至今已连续两年出现量额的双位数下滑。在上一年度的2023年，出口量额分别均下滑10.69%。目前，日本威士忌的出口量额已回落至2021年以前的水平。
2016年以来，日本烈酒各品类出口额变化
而从出口均价来看，尽管2024年略有1.63%的下跌，但经过2017年、2019年、2020年的大幅涨价，目前日本威士忌的全球出口均价相比10年前已增长近75%，达到约3870日元/升（约合人民币190元/升）。
02 出口中国大陆迎“腰斩”，但对中国香港的出口额增长超150%
对于中国市场而言，日本威士忌的出口在2024年呈现出非常明显的大幅下滑，出口量额分别约为106.82万升、66.4亿日元（约合人民币3.27亿元），同比分别大幅下滑31.17%、49.58%，整个出口额迎来“腰斩”。
同时，出口均价也同步下滑26.74%，从8484.84日元/升（约合人民币417元/升），大幅降至6215.78日元/升（约合人民币306元/升），不过这一均价仍然远高于日威的全球出口均价3870日元/升（约合人民币190元/升）。
近10年出口中国量额数据
但这一数据与中国海关2024年的统计略有差异。根据中国海关公布的数据来看，日本威士忌在2024年的进口量额均录得超30%的下滑，量额同步下跌意味着其进口报关均价仍然维持在2023年的30美元/升（约合人民币217元/升）水平。
一位威士忌进口商就认为，一部分源于国际汇率的因素，美元兑人民币近年来一直维持在高位，但日元则较为疲软，兑人民币自2020年以来一直在走低。这也是日威在近几年不断涨价的原因之一。
不过，日本威士忌对中国大陆市场呈大幅下滑的同时，其对中国香港地区则呈现明显的大幅增长。
日本威士忌2024年出口中国香港地区的出口量额分别约为19.17万升、19.82亿日元（约合人民币9748.6万元），同比分别大幅增长81.26%、155.86%，迎来出口的暴增。同时其出口均价也增长41.16%，从7322.33日元/升（约合人民币360元/升）攀升至10335.9日元/升（约合人民币508元/升），这意味着日威出口香港的高价值产品大幅增加。
而这或许与2024年10月中国香港地区正式实行烈酒减税措施有明显的关联。
尽管不久前烈酒商业曾报道在这一减税措施之后的2024年第四季度，香港威士忌进口不升反降，整体进口量额分别下滑了12.89%、22.19%。但从更细分的数据来看，日本威士忌的进口则在第四季度迎来了大幅增长，进口量额分别增长了85.05%、80.11%。
上述进口商就认为，一方面日本至香港的海运时长较短，所以日威短期内的订单可以很快呈现在海关报关数据中；而苏威由于航运时间有2个月左右的时间差，所以在香港海关的进口数据中还未显现出来，或许整体数据的变动需要在今年一季度才会表现出来。