传闻星座集团要出售美国葡萄酒品牌

据报道，总部位于美国的饮料巨头星座集团（Constellation Brands）正在考虑出售其部分美国葡萄酒品牌，该公司昨日宣布公开发行21.5亿美元的高级债券，以帮助其40亿美元投资大麻公司Canopy。

 

据报道，美国饮料巨头星座集团正在考虑出售其部分美国葡萄酒品牌，并宣布昨日公开发行21.5亿美元优先票据，以资助其对大麻公司Canopy Growth的40亿美元投资。

 

据路透社报道，“四位知情人士”透露这家饮料公司正在考虑出售包括宝林庄（Clos du Bois）、Mark West、Arbor Mist和Cooks等美国葡萄酒品牌。

 

根据发表的文章，这笔价值可能超过30亿美元（折合约208亿美元）的潜在交易证明了该公司越来越关注其啤酒产品组合，以及对大麻产业的重大投资。

 

路透社的消息来源要求保持匿名，因为还“没有确定交易”，而且此事属于机密性质。

 

Constellation的一位发言人告诉路透社：“我们继续通过在我们的产品组合中的高端产品的收购和创新来推动有机增长，这些高端产品的持续增长速度是美国市场速率的3至4倍。

“我们也在考虑各种可能的行动来优化低端投资组合的价值，因此我们可以更加充分地将我们的增长努力和投资资金用于我们的焦点品牌”。

 

这家饮料巨头昨日在其网站上发布的一份新闻稿中宣布，已对公开发行的21.5亿美元本金总额高级票据进行了定价，其中包括（i）2021年到期的6.5亿美元（折合约45亿人民币）高级浮动利率票据; （ii）2025年到期的5亿美元（折合约35亿人民币）4.4％优先票据，公开发售价格为2025票据本金额的99.81％; （iii）2028年到期的4.65％优先票据5亿美元(折合约35亿人民币)，公开发售价格为2028票据本金额的99.72％; （iv）2048年到期的5.25％优先票据5亿美元(折合约35亿人民币)，公开发售价为2048票据本金额的99.59％。

 

该公司表示，此次发行将于2018年10月29日结束，并将利用发行所得的净收益“连同借款”来资助其对Canopy Growth的40亿美元（折合约278亿人民币）投资。

 

它补充说，它已经为美林（Merrill Lynch）、Pierce、Fenner & Smith、高盛（Goldman Sachs）和摩根大通证券（J.P.Morgan Securities）等公司提供服务，以“加入账簿管理团队”。

 

这是继上周新闻报道称Constellation现任首席执行官Rob Sands将于明年3月接任首席运营官Bill Newlands之后发布的消息。

 

该公司最初于2017年10月投资1.41亿英镑（1.79亿美元）收购了Canopy Growth 10％的股份。今年8月，该公司承诺额外拨款40亿美元已获得38％的股份。

 

上个月，它透露其投资已经获得回报，其在Canopy Growth的股票价值已经额外增加了13亿美元（折合约90亿人民币）。

 

美国第三大啤酒制造商，仅次于AB InBev和MillerCoors, Constellation的品牌组合包括Corona Extra、Corona Light、Modelo Especial、Modelo Negra、Pacifico,、Ballast Point、Funky Buddha、 Robert Mondavi、宝林庄（Clos du Bois）、Kim Crawford、 Meiomi、 Mark West、 Franciscan Estate、 Ruffino、 The Prisoner、 SVEDKA Vodka、 Casa Noble Tequila以及High West Whiskey.

 

撰文：Phebe French 

翻译：Vicky Leung