保乐力加葡萄酒资产出售进程提速，收购誉嘉的凯雷资本将参与竞拍︱WBO独家

凯雷集团通过誉嘉询问其经销商是否愿代理杰卡斯

近日，一名酒商告诉WBO：誉嘉葡萄酒（Accolade Wines）最近在询问我公司是否愿意代理杰卡斯品牌，誉嘉葡萄酒背后的资本方是凯雷集团（Carlyle Group）。

收到此消息之后，WBO询问了多名曾在保乐力加供职的人士，对方表示并不知情。WBO还登陆了凯雷集团的英文官网，仍未找到相关资料。但WBO查询到，澳大利亚媒体《财经评论》（Financial Review）对这起收购案进行了详细报道。这起收购案尚未完结，凯雷集团成为重要的收购参与者。

来源：《财经评论》（Financial Review）

凯雷正在做市调：咨询旗下经销商是否愿意代理杰卡斯

据《财经评论》6月11日刊文：一私募股权巨头近日集结了一批投资银行，以期参与法国保乐力加集团出售葡萄酒资产的投标，其中包括澳大利亚品牌杰卡斯。这家私募股权巨头被认为是凯雷集团，该集团将通过瑞信银行（Credit Suisse）参与投标，还联合了瑞士银行与美国美林证券共同工作，瑞信银行将计划负责审查与出资。

凯雷集团的动作充分显示出其对此次收购的重视。而保乐力加则计划广泛吸引各行各业的私募股权买家参与其葡萄酒资产竞标。

因此，凯雷集团会面临多个对手的竞争。其中，PAI Partners已与罗斯柴尔德集团联合竞标；国际私募投资者科尔伯格·克拉维斯（KKR）和德克萨斯太平洋集团（TPG Capital）亦计划至少参与第一阶段投标；此外，澳洲证交所上市公司富邑葡萄酒也将联合高盛集团（Goldman Sachs）参与竞标。

杰卡斯去年底曾在中国推新品

据了解，保乐力加拍卖的葡萄酒资产或价值10亿澳元，与凯雷集团去年收购誉嘉葡萄酒所支付的金额相同。

消息显示，保乐力加将要出售的葡萄酒资产，包含杰卡斯、博岚歌（Brancott Estate ）、云咸（Wyndham Estate）、帝国田园（Campo Viejo）、依赛思（Ysios）、丽石（Stoneleigh）、圣雨果（St Hugo）等来自于澳洲、新西兰、西班牙的酒庄品牌。

而在这其中，最为著名的就是杰卡斯。在中国市场，杰卡斯是一个颇具知名度的葡萄酒品牌，渠道覆盖电商、商超、酒店、餐饮、批发等。去年12月，保乐力加还在中国高调发布了旗下三大葡萄酒品牌的10余款单品，其中包括杰卡斯的全新系列。杰卡斯相关负责人在接受WBO采访时曾表示：未来将在线上线下同步做推广，让消费者可以一方面在线上获取信息，一方面又可以在线下多个渠道买到杰卡斯。

然而没想到的是，时隔半年便传出了杰卡斯将被出售的讯息。

或于下月通过摩根士丹利与摩根大通出售

据悉，目前挂牌出售的资产仅占保乐力加销售额的5%。而保乐力加的大部分收入则来自于玛姆、巴黎之花这样的香槟品牌，以及芝华士等烈酒品牌。

保乐力加葡萄酒资产将被出售的消息，最早在4月份被曝出。当时，保乐力加对此事表示不予置评。但此次《财经评论》的报道中则出现了更多细节。消息显示，保乐力加对旗下葡萄酒资产的拍卖将通过摩根士丹利（Morgan Stanley）和摩根大通集团（JPMorgan）进行出售，竞拍预计在下个月进行。

而有中国的誉嘉经销商表示被问及是否愿意代理杰卡斯，WBO推测这或许是凯雷集团为参与竞拍，预先通过誉嘉葡萄酒进行相关市场调查。