2024年烈酒进口数据出炉：量、额分别下降7.54%、24.17%，12月威士忌出现回暖
今日，海关总署公布了2024年全年的烈酒进口数据。2024年1-12月，烈酒的进口量为1.14亿升，同比下降7.54%，进口额为21.25亿美元(折合人民币约155亿元)，同比下降了24.17%。
01
2024年：白兰地仍占主导地位，但降幅明显
从12月的烈酒进口数据来看，白兰地进口量同比下降20.05%，进口额同比下降48.73%。而威士忌则出现量额齐增的情况，进口量同比增长63.36%，进口额增长34.4%，进口均价则同比下降17.73%。
除威士忌之外，朗姆酒、杜松子酒、伏特加酒、利口酒及柯迪尔酒以及白酒也出现量额齐增的情况，涨幅最大的为伏特加酒，进口量同比增长465.15%，进口额增长354.64%，但进口均价同比下降19.55%。
涨幅位于第二位的是杜松子酒，进口量、额同比增长214.19%、122.82%，同样，进口均价同比下降29.08%。
分品类来看，白兰地全年的进口量为3502万升，进口额为12.34亿美元，已经占据烈酒进口总额的50%以上，但无论是进口量还是进口额均处于下降态势，分别下降19.1%、29.55%。
威士忌酒全年的进口量为2919万升，同比下降10.5%，进口额为4.51亿美元，同比下降22.79%。
除了白兰地及威士忌以外，朗姆酒、杜松子酒、伏特加、龙舌兰酒以及白酒的进口量分别呈上涨态势，其中，杜松子酒的进口量同比增长60.5%，是烈酒阵营中增长最为迅猛的品类。龙舌兰酒的增幅位居第二，为38.2%。
通过进口额可以发现，除了杜松子酒以及伏特加酒之外，均处于下滑态势，其中，杜松子酒同比增长45.76%，伏特加酒同比增长21.22%。2024全年，杜松子酒、伏特加酒实现量额同比正增长。
02
法国依旧占据白兰地主要地位，全年进口量额双位数下跌
2024年12月，法国白兰地进口量为294万升，同比下降20.47%，进口额为9063万美元，同比下降48.85%。同样，意大利、格鲁吉亚在12月出现量额齐增的情况，但均价一直呈现下滑态势。
在价格方面，进口白兰地排名前十的国家中，除澳大利亚、摩尔多瓦，其余国家均为下降。
广东洋酒经销商张唯表示：“像西班牙、格鲁吉亚等新兴来源地的表现出彩，是因为原本基数比较小，所以数据较为亮眼，但整体格局很难在短时间出现改变，同时，这也显示出一些中小型进口商正在引入更多性价比高的产品。”
还有一位“三大洋”经销商表示：“虽然商务部发布了白兰地反倾销措施，但进口商可以采用保证金以及同等金额的保函等方式，这给了欧盟白兰地留有了不少余地，所以尚未出现涨价的情况，目前市场上依旧以清库存为主。”
“从目前来看，‘反倾销’尚未对国内市场造成很大冲击，这对法国的一些大品牌来说亦是如此，受到挤压的主要是一些小众品牌。”
分地区来看，2024全年的白兰地进口，法国依然是绝对的主角，其进口量达3321万升，进口额达12.24亿美元。法国白兰地进口量比排名第2至第10的白兰地来源地多出近3倍，进口额更是占整个白兰地分类的99%，而法国白兰地阵营中，干邑占比较大，在中国市场有牢固的地位。
从整年来看，法国白兰地的进口量同比下降20.27%，进口额同比下降29.59%，价同比下降11.7%。这也显示出高端白兰地需求疲软，也反映了在白兰地需求缩减的背景下渠道有充足的库存满足市场需求。
除了法国之外，量额齐跌的还有澳大利亚，分别同比下降62.56%、48.8%。值得注意的是，西班牙、日本、格鲁吉亚、意大利进口的白兰地出现量额齐增的情况。
此外，福建烈酒进口商张楚表示，2024年，杜松子酒、伏特加和龙舌兰等烈酒品类增长迅速，尤其是杜松子酒进口量同比增长60.5%，龙舌兰酒增长38.2%。新兴烈酒品类的崛起，满足了年轻消费者对新口味和更高性价比的需求，进一步分流了白兰地、威士忌的市场份额，尤其是中低端市场受到较大冲击。
03
12月威士忌量额齐增，出现回暖
根据12月的威士忌进口数据来看，在进口额排名前10国家中，英国、美国、荷兰的进口量、额同比出现上升。其中，英国的进口量为282万升，同比增长74.84%，进口额为4286万美元，同比增长39.24%。
总的来看，威士忌在12月的数据较为亮眼，Top10进口来源地进口量同比增长63.27%，进口额增长34.51%，显示出年末需求回暖的迹象，但进口均价同比下降17.73%，说明市场对价格的敏感度提升，消费者更倾向于中低价位产品。
广东烈酒进口商王澄表示：“单看12月，由于是传统的销售旺季，元旦、春节等节庆场合带动了礼品市场和娱乐场景的消费需求，进口商加大备货力度，导致威士忌进口量、额均出现上涨。”
拉通全年，进口威士忌整体则呈现出量额双降的趋势，其进口量为2878万升，进口额为4.49亿美元，进口量同比下降10.82%，进口额同比下降22.70%，市场需求有所减弱。
其中，第一大来源地英国的威士忌仍呈现量额价的明显下滑。进口量额分别为2380万升、3.91亿美元，同比下滑8.26%、21.84%，单价也同比下滑14.80%。
此外，进口额排名第二的日本，虽然进口量、额也都同比下降31.54%、30.08%，但均价同比提高2.13%。然而在威士忌进口Top10国家中，进口量、额出现增长的只有爱尔兰及西班牙。
王澄表示，受经济环境影响，2024年国内消费市场趋于理性，消费者对于高端威士忌的需求减弱，导致整体进口额降幅明显。
尤其是英国和日本等高端威士忌主要来源国，进口额分别下降21.84%和30.08%，这一定程度也反映出高端市场受到冲击。与此同时，威士忌市场经历快速增长期后，消费回归理性，渠道商逐步消化前期库存，导致全年采购量减少。
济南老藤寻酒创始人姜久华表示，以价换量也有效果，一些大品牌威士忌的核心产品价格已经回落到2019年的水平。
张楚还表示：“由于过去几年威士忌在国内市场增长迅猛，现在社会库存依旧较大，加之2024年相关需求放缓，渠道库存尚未下滑，新货订单减少，这也是导致进口量下降的原因。另外，由于2024年威士忌均价普遍下降，市场上的价格竞争愈发激烈，一些进口商和品牌商为保持市场份额，不得不采取明涨暗补措施维持市场份额。”