苏格兰威士忌2024年全球出口量增额减，出口中国大陆金额下滑31.5%

近日，苏格兰威士忌协会（SWA）发布了最新的全球出口数据显示：2024年苏格兰威士忌出口额为54亿英镑（约合人民币496.23亿元），出口量为14亿瓶（700ml/瓶，以下同），分别同比下滑3.7%、同比增长3.9%，呈现出量增额减的状态，也客观反映出苏威在2024年整体出口均价的走低。

同时，出口至中国（不含中国台湾地区，以下同）则呈现量额均下滑的状态，其中出口额更是达到了31.5%的下滑幅度，出口额排名从第五降至第十位。而印度市场则成为了苏威在2024年一大亮点，出口额增长13.8%，不仅出口额排名跻身前五位，同时出口量则重回全球第一的水平。

01

全球三大主要区域市场均下滑，印度、日本、土耳其成增长亮点

从苏威出口全球各大区域市场来看，亚太、欧盟、北美为其最为主要的出口核心区域市场，分别占据出口额的29.1%、27.5%、21.5%，总计达到了78.1%。而这三大区域市场均呈现下滑的状态，推动了其全球出口额总体的下滑。

全球出口额分布占比

亚太地区出口额为16亿英镑，同比下滑12.4%；欧盟地区出口额为15亿英镑，同比下滑5.4%；北美地区出口额为12亿英镑，同比下滑3%。

不过，尽管作为第一大区域市场的亚太地区下滑幅度最大，但个别地区和国家的增长则缓解了其整体的下滑颓势，包括印度、日本、土耳其均呈现量额的明显增长。

全球出口额走势

其中，印度市场出口量额分别为2.48亿英镑、1.92亿瓶，同比分别增长13.8%、14.6%，不仅在出口额排名方面升至第五位，出口量排名也再次回到了全球第一（2022年以来被法国超越）；日本市场出口量额分别为1.82亿英镑、7400万瓶；土耳其市场出口量额分别为1.78亿英镑、4700万瓶，同比分别增长36.7%、14%。

对于印度市场的增长，苏格兰威士忌协会更进一步表示：“随着英印自由贸易协定谈判的继续，苏格兰威士忌行业将进一步呼吁政府，使得在贸易协定中降低印度进口苏格兰威士忌的关税，这将导致未来对该市场的出口更显著的增长。”

从目前印度对苏威的关税情况来看，其税率高达150%，而一旦关税有明显的下调变化，印度或将成为苏威未来最大的出口增长极之一。

02

单一麦芽威士忌大幅下滑17.2%，或为出口均价下滑主因

分品类来看，占据2024年苏威出口额59.4%的调和威士忌增长4.4%，出口额为32亿英镑；而占据出口额31%的单一麦芽威士忌则大幅下滑17.2%，出口额为17亿英镑。

各品类量额占比

两大品类合计占比超90%，这或许也解释了其整体出口均价下滑的原因：高价值的单一麦芽威士忌出口收缩明显，与上一年相比，出口额占比降低了5个百分点。

从近两年多来看，以麦卡伦为代表的高端单一麦芽苏威品牌在全球市场均迎来明显的价格下挫，而在其主要市场之一的中国，众多大流通类头部品牌产品的渠道批价甚至一度达到腰斩的境地，呈现了明显的量价齐跌的市场走势。而从目前市场情况来看，何时恢复仍不甚明朗。

03

至中国出口额大幅下滑31.5%，排名降至第十位

在亚太地区整体12.4%的出口额跌幅中，中国市场或是其最大的因素之一。

在2024年，苏威出口至中国市场的量额分别为1.61亿英镑（约合人民币14.79亿元）、3000万瓶，同比分别下滑31.5%、1.7%。这也导致在全球出口额排名上，中国由上一年的第五位下滑至第十位。目前中国市场在苏威全球出口目的地中的出口额、出口量排名均来到了第十位。

前十大出口目的地（出口额/量）

从目前的出口额数据来看，也已回到了2021年之前的水平。而彼时，苏威在中国市场通过2021年、2022年这两年的高速增长，出口额便迅速实现了翻倍增长。

尽管出口量下滑并不明显，但出口额的大幅下滑也意味着苏威对中国出口均价的大幅下滑，从2023年的7.58英镑/瓶（约合人民币70元/瓶），下滑至5.37英镑/瓶（约合人民币50元/瓶），均价下滑幅度达到了29%。

从全球酒类巨头在近期的财报中也能看出，苏威在中国市场的明显收缩。帝亚吉欧就表示旗下以尊尼获加、苏格登为代表的苏威在整个亚太地区均呈现双位数的下滑；而保乐力加也财报中陈述了其高端苏威品牌格兰威特的量额下滑。