葡萄酒进口额1-6月同比上涨20.63%,澳大利亚跃升6月单月第一

2024-07-23 10:13

海关总署近日公布了2024年上半年葡萄酒进口数据,进口量约为1.3亿升,同比增长1.78%,进口额约为7.1亿美元,同比增长20.63%。此外6月葡萄酒进口量约为2604万升,同比下降3.08%,进口额约为2亿美元,同比增长56.87%。


对于瓶装葡萄酒,上半年法国依然是进口额最大的来源地,但一直猛追的澳大利亚在6月已经超越法国成为当月第一,此外美国、新西兰等国家的上升也值得关注,WBO将带来具体解读。


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上半年2L及以下瓶装葡萄酒进口额同比增长25.12%


从整体来看,上半年2L及以下瓶装葡萄酒,进口量约为7637万升,同比增长0.29%,进口额约为6.4亿美元,同比增长25.12%。



具体到6月来看,2L及以下瓶装葡萄酒,进口量约为1810万升,同比下滑4.68%,进口额约为1.9亿美元,同比大增67.32%。



整体来看,上半年2L及以下瓶装葡萄酒进口量与去年相比无明显变化,但进口均价有着明显的上升。更多中高端澳大利精品酒重新进入国内是主要原因,此外亚欧航线货运价格上升、通货膨胀等因素带来的成本上升,以及酒商对知名产区、大品牌产品的转向也是重要影响因素。


与2L及以下瓶装葡萄酒量平稳却更贵的趋势相反,10L及以上散装葡萄酒进口量增长,价格却更低。


上半年散装葡萄酒进口量约为4962万升,同比增长4.43%,进口额约为3683万美元,同比下滑16.39%。高升酒业集团国际事业部负责人祁进表示,几乎所有主产国的散酒在全球的均价均到了低点。


此外,部分散酒进口商透露目前仅保留了一点智利的散酒,其他空间则给了澳洲散酒,因为澳洲散酒价格目前已下探至较低价格,且从多个方面与中国市场有较高的适配性。


起泡葡萄酒上半年量额双增,进口量约为313万升,同比增长6.05%,进口额约为3235万美元,同比增长1.63%,此外进口均价下跌4.17%。在WBO的调研中,上半年高端餐饮、夜场等地的香槟消费有明显降级的特点,而更平价的普罗塞克、莫斯卡托在电商渠道有一定增长。


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法国上半年继续领先,澳大利亚6月跃升为第一


按国别来看,上半年TOP10进口来源地中,法国、意大利、西班牙等传统国家瓶装葡萄酒进口量额双减,澳大利亚、美国、新西兰等新世界国家实现了增长。



具体到6月来看,澳大利亚是本月表现最突出的国家,进口量约为493万升,同比增近319倍,进口额约为1亿美元,同比增长近494倍。本月,澳大利亚葡萄酒进口量额已实现对法国的双超,不过1-6月整体来看,法国仍领先,进口量、额分别是澳大利亚的3倍及1.5倍左右。



法国葡萄酒进口量约为465万升,同比下滑43.23%,进口额约为4372万美元,同比下滑31.87%。由于前几个月多家大型进口商已针对法国葡萄酒进行了集中备货,并且当下已进入葡萄酒消费淡季,下滑在意料之内。


下跌最严重的是南非,进口量27.97万升,同比下滑64.99%,进口额76.57万美元,同比下跌72.99%。有南非酒大商表示,由于南非缺少明显的标杆性品牌和大流通型产品,市场认知度不高,受行情不佳的影响更大。此外,由于红海事件当下多条货运航线需绕行南非,出现港口堵塞的情况,也对南非葡萄酒进口带来影响。


有3个国家的数据上升值得关注,其中德国、新西兰的量额双增长主要为季节性因素,此外近年来白葡萄酒在渠道和市场层面的关注度也在不断提升。


美国葡萄酒6月进口额约为1138万美元,进口额大增277.23%,成为第四大进口来源地。对于美国的增长,有经销商透露,一方面由于美国奔富的中高端产品陆续到货,另一方面,国内美国酒渠道库存不多,一些酒商开始补货,但美国由于成本上涨,部分中高端、高端精品酒出现了15%-25%的涨价。


上半年的进口数据的变化也反映了部分酒商选品结构的调整,如从多元化的布局转向更为集中的选品思路,从追求高毛利的产品逐渐转向大品牌的硬通货,从更高比例的干红葡萄酒配比,让出部分SKU给白葡萄酒、起泡酒等趋势品类。虽然整体进口量并未明显增长,但也可洞悉酒商针对当下行情的一些应对策略。