波尔多1-7月全球出口量额出现双减,中国大陆市场量增额减
近日,WBO获得了一份来自法国海关的出口数据,显示2024年1-7月,法国波尔多地区出口至全球的葡萄酒(酒精度≤15度,以下同)量额出现双减。
同时根据数据来看,波尔多地区对大部分主要出口地的出口量额均出现下滑,其中第二大市场的英国量额均现双位数下滑,而作为第三大市场的中国大陆市场则呈现量升额减的状态,出口价格也进一步下降,降至10欧元/升以下。
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1-7月全球出口额近13亿欧元,量额均下滑超5%
从数据中可以看到,2024年1-7月,波尔多地区整体全球出口量额分别为8346万升、12.95亿欧元(约合人民币100亿元),与去年同期相比分别下滑5.97%、5.99%。
以出口额为计,其全球前五大市场分别为美国、英国、中国大陆(不含港澳台地区,以下同)、卢森堡及瑞士,出口额分别为2.03亿欧元、1.52亿欧元、1.15亿欧元、1.08亿欧元及8575万欧元。
而以出口量为计,中国大陆地区仍是其第一大市场,前五大市场分别为中国大陆、美国、比利时、日本、英国,出口量分别为1223万升、1188万升、820万升、768万升、712万升。
在量额总占比均超70%以上的前十二大市场中,除中国大陆、卢森堡、日本及西班牙等地区以外,其他市场均呈现出口量额的双下滑。其中英国、瑞士在出口量额方面均呈现双位数的下滑,出口至英国的量额分别下滑10.44%、28.23%,出口至瑞士的量额分别下滑16.08%、21.75%。
一位波尔多当地的业内人士即对WBO表示:“从整体全球宏观消费来看,波尔多整体的出口下滑主要是因为受战争、通货膨胀、居民物价提升以及渠道库存等因素影响,促使各个主要葡萄酒消费国均出现消费乏力导致。”
同时,尽管从波尔多地区整体出口均价来看,出口价格仍维持在15.5欧元/升的水平,但在主要的出口地市场,除卢森堡、西班牙以外,均出现明显的下滑,下滑幅度在2%-20%之间。其中出口至英国市场的均价下滑幅度最为明显,为19.86%,降至21.41欧元/升。
而整体均价的平稳则受益于卢森堡在7月的巨量增幅,以4万升的出口量实现了超1亿欧元的出口额,直接将出口至卢森堡的均价从去年同期的21.11欧元/升提升至了291.27欧元/升,增幅近13倍;其中出口至西班牙的均价也进一步大幅提升,从35欧元/升增至44.8欧元/升,增幅达到了28%。
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对中国大陆市场出口额降幅近10%,出口均价降至10欧元/升以下
具体到对中国大陆市场来看,整个今年1-7月,波尔多对中国大陆的出口量额分别为1223万升、1.15亿欧元(约合人民币8.91亿元),与去年同期相比呈现出量增额减的状态,出口量增长0.99%、出口额下滑9.69%。
而相较于最高峰的2021年,因澳洲酒正式开征“反倾销税”,波尔多对中国大陆市场的出口量额大幅攀升,彼时同期出口量达到了近2000万升,而出口额则达到了1.67亿欧元。而随后的2022年、2023年则逐年下滑至今,WBO也曾在近一年前进行过专门的报道。
而从具体的月份来看,波尔多对中国大陆市场的出口在今年1-3月出现了明显的大幅增长,进口量分别同比增长了118.75%、32.11%和58.2%,尤其是1月,进口额也同样增长了69.63%。
而在4-6月期间,进口量则同比开启下滑趋势,分别同比下滑28.75%、30.37%和23.22%。但在7月,进口量则再一次转正,增幅达到了15.38%,进口量为225万升,为1-7月之最。
一位上海名庄酒进口商就认为,一方面澳洲酒在3月底重新回归大陆市场,不少进口商开始调整进口配比;而另一方面,或受普遍的消费淡季影响,进口商也明显降低了采购单量,二者叠加使得4-6月相较往年有了明显的回落。而7月则到了传统中秋旺季的备货期,加之今年波尔多存在明显的降价趋势,也使得进口量再一次回升。
从波尔多至中国大陆市场的出口均价也能够看出,今年1-7月的出口均价已从去年同期的10.55欧元/升下降至当前的9.44欧元/升,同比下滑10.58%,实际上相较于其他主要出口地来看并不高。
上述名庄酒进口商就认为:“从今年期酒价格公布的前后,波尔多的整体产品价格实际上就已经开始往下走了,尤其一些列级庄的拿货价格均有很大的议价空间,如果不是因为国内消费力疲乏的原因,是非常适合进口商囤一定量的库存在手里的。”
而具体从进口品类来看,尽管波尔多至中国大陆市场的出口额仍然下滑了近10%,但从白葡萄酒品类来看则是增长较为明显,出口量达到了65万升,同比增长27.45%,出口额也增长了5.39%,达到了450万欧元。
不过,与波尔多出口全球的整体数据相比,出口至中国大陆市场的白葡萄酒量占比仍相对较少,仅为5.32%,而全球的平均水平则为12.03%,显示出仍有一定的提升空间。